新型工业化背景下工程机械装备制造业发展概述 交通战略研究

  为典型代表的中国高端装备制造业承担着践行国家战略、支撑国家和地方经济发展的重任，与各产业关联度高，支撑就业能力强，在逆周期调节的背景下将发挥举足轻重的作用。

  工程机械是指凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备。大多数都用在交通运输、工业建设和生产、矿山采集、农林水利建设、民用建筑、城市建设、环境保护及开发等领域。工程机械行业具有技术壁垒高、资金投入大、行业门槛高等特点，产业景气度与宏观经济政策、固定资产投资、基础设施和房地产投资建设紧密关联，行业发展具有较强的周期属性。

  我国工程机械种类非常之多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。按主要用途分类，工程机械大致分类：

  从产业链角度来看，工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料以及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业，是产业链基础环节；中游最重要的包含工程机械整机制造及产品营销（租赁）、服务支持（维修、翻新、提供实施解决方案）、产品再制造等现代服务业，是产业链关键核心环节；下游主要为对工程机械产品有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

  近年来，我国颁布了《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》《网与工程机械行业融合应用参考指南》《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》等一系列产业政策，为工程机械行业发展提供了有力支持，同时鼓励工程机械行业数字化转型，促进工程机械企业全面降本增效、提升产品质量稳定性。具体政策如下：

  全球工程机械制造业大多分布在在美国、日本、西欧和中国四个地区，占有80%以上的生产份额，其中，日本在工程机械整机和原材料和关键零部件制造方面拥有着全球领头羊，约占全球市场占有率的23%，仅次于中国，涌现出了一批以小松、日立建机、神钢建机、久保田、住友重机、竹内制作所、安迈、加藤制作所、古河机械、爱知、洋马等为代表的全球工程机械50强企业，在挖掘机、推土机、起重机等细分产品领域占据优势地位。同时，日本在钢铁等原材料与发动机、液压件、轴承等关键零部件领域也拥有着世界领头羊，涌现出了一批以日本制铁株式会社、日本钢铁工程控股公司、三菱重工、NSK等为代表的有突出贡献的公司。美国也是全球工程机械强国，约占全球市场占有率的20%，拥有一批以卡特彼勒、约翰迪尔、特雷克斯、捷尔杰、马尼托瓦克等为代表的全球工程机械50强企业，在推土机、装载机、挖掘机等整机制造方面拥有着优势地位。此外，以瑞典、德国、芬兰、意大利、法国、英国、奥地利等为代表的欧洲国家在工程机械整机制造领域也拥有着一定优势地位，涌现出了一批以沃尔沃建筑设备、山特维克、安柏拓、利勃海尔、美卓奥图泰等为代表的全球工程机械50强企业。

  我国已形成以湖南长沙、江苏徐州、山东济宁、广西柳州等为代表的工程机械产业集群，集群区内有若干家生产工程机械整机产品的核心企业，以及众多生产配套零部件的中小微企业。其中，湖南是我国顶级规模、实力最强、技术水平最先进的工程机械研发制造基地，湖南企业产品品种占全国工程机械品种的70%，混凝土机械、起重机械、环卫机械产量占全球第一，拥有三一集团、中联重科、山河智能、铁建重工4家全球工程机械行业50强企业。江苏徐州、山东济宁、广西柳州等地区拥有着徐工集团、山推股份、柳工等一批全球工程机械有突出贡献的公司，在起重机、挖掘机、装载机、压路机等工程机械整机制造领域占据优势地位。

  一是系列化。工程机械行业呈现出品类多样、功能各异、结构较为复杂等特点，工程机械的工作环境相对复杂且恶劣，为满足计算机显示终端更多场景的使用需求，工程机械制造商相应推出超大型、大型、常规、小型等全系列化产品。相应的，工程机械结构件制造商，就一定要通过逐渐完备产品规格、型号，打造全系列新产品生产流程，以取得强有力的竞争优势。

  二是节能环保。随着各国对环境保护的持续关注，工程机械设备制造商及最终用户对产品经济性的要求慢慢地提高，促使工程机械产品向的方向发展。一方面，传统动力的环保要求不断的提高，各地相继革新碳排放标准；另一方面，随着现代电池技术、混合动力技术和新型材料技术的迅速发展，促使工程机械设备不断向电动化、混动化、轻量化方向发展，由此带动工程机械结构件行业同步向方向发展。

  三是智能化。近年来，物联网技术和人工智能技术的快速发展及在各行业终端运用领域的加速渗透，使得工程机械行业物联生态圈也将成为未来发展的新趋势。工业将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器，以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工程机械生产的全部过程所有的环节，从而大幅度提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，最终实现智能化发展的新阶段。

  目前我省基本形成了产品设计研发、部分零部件省内自主供应、产品制造和再制造、技术咨询、技术服务、设备租赁、配件销售等为一体的全产业链条，未来还需在增强原材料以及关键零部件省内自主供应能力、提升高端化、智能化、绿色化整机产品研制供给能力及拓展场景应用服务等方面持续发力，努力成为国内工程机械产业研发制造高地，为工程机械产业高质量发展提供“河南方案”。