行业深度观察：中国集成电路材料产业存在的问题以及面临的挑战

  当前，支撑我国集成电路产业高质量发展的本土材料供应链的雏形已形成，这值得欣喜，但对于中国集成电路材料产业来说，积极应对存在的问题以及挑战显得更为迫切。

  就产业发展而言，中国集成电路材料创新联盟秘书长石瑛认为，中国集成电路材料产业存在以下五个问题：

  企业规模小，研发投入乏力、创造新兴事物的能力薄弱。以国际上中等规模的材料公司英特格公司为参照系，该公司2021年出售的收益为159亿，研发投入超过了11亿元。与其相类比，本土二十多家电子气体的公司出售的收益总和只有93亿元，相当于英特格的58%，三年累计研发15.3亿，相当于英特格总研发投入的52%，差距非常明显；

  同质化竞争严重，影响后续创新。以氨气、氢氟酸、环氧塑封料、离子注入磷烷等材料为基本的产品的公司来举例，这一些企业中每一家规模非常小，而且很多家企业从事相同的业务。因为严重的同质化，企业都以降价的方式进入市场，相互杀价，导致恶性的低价竞争，利润也就非常薄，导致企业没有力量来积蓄未来发展所需要的资金和技术；

  供应链不完善，产业高质量发展受制于人。硅材料、光掩膜，光刻，光刻材料，电子气体、工艺化学品、抛光材料、溅射靶材和封装材料，这些材料中所应用的原料，本土企业还不能完全自主供应。此外，生产的全部过程的装备、分析检测的仪器，还有超净耐腐蚀部件所用的核心原料，本土企业也还不能自主地供应；

  企业智能化管理有待提升。虽然有一些材料企业智能化、数字化的系统比较健全，但是还有相当一部分企业尚未建立MES系统，不能通过大数据对物料以及生产流程来管理。该系统的缺乏令企业难以从根本上解决产品的质量的一致控制，也因此难以取得客户的长期信任；

  产业技术创新发展生态体系亟待完善。原料、装备、仪器等等是一个生态。但与此同时，我们的基础研究缺失、行业技术和品质衡量准则体系建设还未成形、专业人才也相当缺乏，这些极大地制约了产业的发展。

  也是因为上述现实问题的存在，石瑛秘书长指出，“因此，虽然20年来本土集成电路材料取得了产业和技术的进步，但也只是实现了从0到1的突破。就企业层面来说，100多家重点材料企业的出售的收益超过10亿的不到10家，80%以上的企业出售的收益在5亿元之下，也就是说，本土集成电路材料企业就像一个个小舢板航行在浩瀚的大海之中，抗风险的能力还是非常非常弱。”

  石瑛秘书长继而指出，当前中国集成电路材料产业高质量发展还面临着国际形势的不确定性正在加剧、先进制造技术发展对材料的需求不断深化、材料产业技术仍不断快速升级、制造业全球的扩张令原材料的供应吃紧、经济的下行使得行业的压力增大等五方面的挑战。

  这其中，以行业技术进步对集成电路材料的要求而论，石瑛秘书长介绍说，“先进制造技术发展之下，需要开发的新材料包括，EUV光刻胶、厚膜光刻胶、新型存储材料、新型金属和介质薄膜ALD前驱体、新型抛光材料、新型国际功能性化学材料、新型电器互联材料、新型热界面材料等，传统的工艺化学品也需要技术上的提升。”

  再有，就是原材料的获取上，石瑛秘书长分析指出，未来3至5年，全球准备扩建和新建的晶圆生产线个，这些生产线的建设将使得半导体材料供应链面临全球吃紧的局面，全球集成电路对原材料的供应和资源的争夺更为激烈，这也会使得中国在高端原材料供应保障方面，处于一个非常不利的局面之中。

  集成电路材料产业的重要性是不言而喻的，材料如果被“卡”，集成电路产业链的发展将是大厦难支。为促进本土集成电路材料产业的发展壮大，以推进中国集成电路产业的发展，石瑛秘书长建议：

  全产业链紧密合作。每个企业都要有全产业链的观念，一个企业在整体的链条不完善的话，也很难独善其身。企业要有共生共荣的观念来共度难关；

  材料企业，要眼光向内。即除了面向市场的技术和产业的发展之外，要提升工程化的能力，提升管理上的水准，提升人员素质，要夯实内功；

  企业要摒弃宁做鸡头不做凤尾的理念。行业企业要树立被并购也是一种成功的理念，通过行业企业间的并购和整合，减少内卷，减少不必要的同业竞争，集中资源，提高竞争力。